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2022上半年理財顧問個人工作總結
各位同事大家好,入職已有六個月,在六個月的時間里,我在領導的帶領和同事的幫助下,對業務知識以及營銷方式有更深入的了解和運用,個人綜合能力也得到了提升。現將六個月來的工作情況匯報如下:
一、工作業務知識
通過接待客戶,向同事學習,對證券行業的業務知識有比較綜合的理解。剛入職的時候對公司業務和理財產品一知半解,通過三個月的學習,基本掌握大部分公司產品的要素,通過跟客戶交流,根據客戶財務狀況和風險承受能力,向客戶介紹適當的理財產品。
二、工作營銷能力
在業務營銷過程中,認真學習,點滴積累,努力提高個人營銷能力。作為一名財富顧問,其職責是服務好客戶,一方面要熟悉公司的業務產品,明白自己能給客戶帶來什么,另一方面,要明白客戶要什么,明白客戶理財投資需求,才能創造條件滿足客戶理財投資需求。在與客戶交流中,要不斷發掘客戶愛好、興趣、特長,力爭講客戶感興趣的話題,解決客戶急需的問題。
三、存在的問題和不足
在工作上存在一些需要改進的地方,尤其是在挖掘客戶資源,維護客戶等方面,做的還不足,需要積極拓寬營銷渠道,主動與客戶交流溝通,了解客戶理財需求,努力完成考核指標。
四、工作上的計劃
2022年工作上的計劃,一是主動接觸柜臺客戶,了解有理財需求的客戶的特點,做好客戶營銷,向客戶介紹適當的理財產品。二是積極拓寬營銷渠道,采取折頁宣傳、電話營銷、與銀行機構、通訊機構合作等方式,增加營銷覆蓋率,努力完成考核指標。
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